1 The Dragon's Call/Зов Дракона (20 сентября 2008). 2 Valiant/Велиант (27 сентября 2008). 3 The Mark of Nimueh/Знак Нимуэй (4 октября 2008).

Королевство Камелот погружено в хаос. Чародейство и волшебство сеют смуту среди людей. Пришедший к власти Утер Пендрагон запрещает колдовство под страхом смерти, изгоняет волшебников, убивает всех драконов, оставляя в назидание лишь одного. Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец маленькой деревушки, рождённый с волшебными способностями. Он становится помощником придворного лекаря, Гаюса, который помогает ему найти предназначение его даров.